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Sinopse: Walter Black (Mel Gibson) é um alto executivo de uma indústria de brinquedos, mas sua vida mudou e ele tornou-se um cara deprimido, cada vez mais distante dos filhos e da esposa (Jodie Foster). Até o dia em que ele conhece O Castor, um fantoche que ganha vida através da sua imaginação, da própria voz, e passa a tratá-lo como se fosse real. Agora, a alegria está de volta e juntos, eles se tornam um novo fenômeno de vendas, mas Walter não pode se comunicar somente através do boneco. Ele precisa se reencontrar com o mundo.